從團隊需要出發，
找到合適的合作起點。

工作流評估包含一至兩段投研流程的梳理、諮詢交流及書面評估。我們會與團隊一起瞭解現有做法，識別適合引入 AI 的環節，並說明實施所需條件。諮詢時數與交付時間會在啓動前約定，便於提前安排。

我們會共同審閱評估結果、確認優先級與必要準備。評估報告作為獨立成果交付，再根據團隊目標與準備情況制定實施計劃。

90 天從雙方約定的嵌入式構建啓動日開始，不從評估階段起算。啓動前會共同確認範圍、必要存取條件與交付里程碑，交付過程中安排階段復核，讓團隊能夠及時判斷進展並提出問題。

透過諮詢表單留下聯絡方式與投研需求，我們將安排 30 分鐘免費諮詢，了解當前重點並建議後續步驟。

投資決策始終由客戶團隊負責。我們的工作是構建支援投研流程的軟體，使相關來源與記錄能夠被復核；不提供買賣建議、不管理資產，也不將所構建的系統接入下單執行。

我們會先瞭解技術與合規要求，再共同確定運行環境及允許存取的服務。模型調用、資料流向和支援存取會一並考慮，並在實施前寫入方案，方便相關負責人審閱，而不是部署後再補充解釋。

讀寫權限會在確定範圍時專門討論。方案會說明涉及哪些系統、允許哪些操作，以及哪些環節需要人工復核。未經約定的系統對接不會預設納入，實際存取按照專案確認的範圍開展。

日常協作以遠端為主，通過共同工作渠道與投研、技術團隊對接。如工作坊、資料梳理或移交環節需要到場，會結合客戶需求和專案必要性安排，相關協作安排提前確認。

知識庫歸機構所有，並支援全量導出。其他交付物、文件與支援安排會在書面方案中逐項列明，移交時共同核對；如涉及第三方許可限制，也會說明，便於團隊瞭解收到哪些成果、可以如何使用。