工作流评估
梳理内部流程，
确定实施起点。
以工作流成效，
衡量合作价值。
与投研及技术团队共同优化 AI 工作流，明确目标、验证成效，将有效方法持续融入日常研究。客户工作流的实际改善，是我们衡量合作成功的标准。
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如何启动合作。
签署保密协议后，围绕一至两段投研流程开展评估，共同确定实施路径与优先级。
书面评估
实施条件、优先级
与建议范围。
共同明确后续实施重点。
嵌入式构建
首批交付周期 90 天构建 → 验证 → 评估
复核与优化
按约定验收标准，
核对阶段交付。
首批交付 90 天，
分阶段验证成效。
启动前共同确认交付物、验收标准与复核节点；90 天内围绕真实研究任务，逐步验证工作流的改善。
首个可用流程
接入约定的数据与工具，完成优先工作流，让团队在实际研究任务中开始使用。
验证与迭代
与团队复核产出质量和使用体验，根据反馈与执行记录持续调整技能和流程。
阶段评估与持续优化
对照约定标准评估成效，整理文档与使用方法，共同明确后续优化重点及支持安排。
常见问题。
工作流评估将帮助团队明确哪些问题与实施机会？
工作流评估包含一至两段投研流程的梳理、咨询交流及书面评估。我们会与团队一起了解现有做法，识别适合引入 AI 的环节，并说明实施所需条件。咨询时数与交付时间会在启动前约定，便于提前安排。
评估完成后，如何共同确定实施重点与推进路径？
我们会共同审阅评估结果、确认优先级与必要准备。评估报告作为独立成果交付，再根据团队目标与准备情况制定实施计划。
首批 90 天交付周期如何安排，从哪个节点开始计算？
90 天从双方约定的嵌入式构建启动日开始，不从评估阶段起算。启动前会共同确认范围、必要访问条件与交付里程碑，交付过程中安排阶段复核，让团队能够及时判断进展并提出问题。
AI 投研支持与团队投资决策之间，如何划分职责？
投资决策始终由客户团队负责。我们的工作是构建支持投研流程的软件，使相关来源与记录能够被复核；不提供买卖建议、不管理资产，也不将所构建的系统接入下单执行。
如何结合机构的技术与数据要求，确定部署环境？
我们会先了解技术与合规要求，再共同确定运行环境及允许访问的服务。模型调用、数据流向和支持访问会一并考虑，并在实施前写入方案，方便相关负责人审阅，而不是部署后再补充解释。
对接现有系统时，如何约定访问权限与写入范围？
读写权限会在确定范围时专门讨论。方案会说明涉及哪些系统、允许哪些操作，以及哪些环节需要人工复核。未经约定的系统对接不会默认纳入，实际访问按照项目确认的范围开展。
如何配合团队的协作方式，安排远程支持与现场工作？
日常协作以远程为主，通过共同工作渠道与投研、技术团队对接。如工作坊、数据梳理或移交环节需要到场，会结合客户需求和项目必要性安排，相关协作安排提前确认。
项目形成的哪些成果由团队留存，如何安排移交？
知识库归机构所有，并支持全量导出。其他交付物、文档与支持安排会在书面方案中逐项列明，移交时共同核对；如涉及第三方许可限制，也会说明，便于团队了解收到哪些成果、可以如何使用。
评估投研需求，
明确实施方向。
通过 30 分钟免费咨询，交流投研需求，共同探讨实施方向。
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